Danilo (Eduardo Moscovis) é um diretor de teatro obcecado com a injustiça cometida contra o fazendeiro Manoel da Motta Coqueiro, caso que iniciou o processo de extinção da pena de morte no Brasil. Estimulado por uma mulher linda e misteriosa, Danilo passa a ensaiar uma peça sobre a vida de Motta Coqueiro, onde interpreta o fazendeiro, e os demais personagens são vividos por pacientes psiquiátricos. Aos poucos Danilo começa a confundir o que é real e o que é imaginário, passando a reviver os factos históricos como se ele próprio fosse Motta Coqueiro. Este filme marca a estreia de Cris D’Amato nas longas-metragens. A realizadora foi distinguida com o prémio de Melhor Direção e Milena Toscano o prémio de Melhor Atriz no LABRFF 2008 (Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles).