Numa tela colocada na boca de cena é projetado o filme The Great Gabbo de James Cruze (1929) que assinala a passagem do mudo para o sonoro e conta a ascensão e queda de um ventríloquo, Gabbo, e do seu boneco, Otto. O espetáculo constrói-se de uma forma extremamente lúdica através do cruzamento do teatro com o cinema e a música que é introduzida  pelo filme através do music hall. Play, The Film não é um filme nem uma peça de teatro. Mas então o que é?